All'inizio la guerra sembra durare poco, gli annunci trionfali del regime Fascista vengono però presto smentiti dalla bombe che iniziano a cadere sulla città di Milano. Il signor Elio racconta di come lentamente iniziò a maturare odio e disgusto verso il regime con i cui slogan era cresciuto tanto da aderire tramite la propria insegnante al Fronte della Gioventù, un movimento segreto che eseguiva sabotaggi verso i nazifascisti.
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